盘前情报︱证监会今起全面暂停限售股融券出借；广州放开120平方米以上户型限购，机构预计或引领其他一线城市加速跟进
上周A股过去一周（1月22日—1月26日），A股三大指数涨跌不一。截至1月26日收盘，沪指报2910.22点，周涨2.75%；深成指报8762.33点，周跌0.28%；创业板指报1682.48点，周跌1.92%。具体来看，35%的个股周内实现上涨，70股周涨超15%，53股周跌超15%。房地产开发、保险及其他、房地产服务、煤炭开采加工、其他社会服务等板块涨幅居前，非金属材料、医疗服务、小家电、纺织制造、半导体及元件等板块跌幅居前。周五外盘纽约股市三大股指26日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨60.30点，收于38109.43点，涨幅为0.16%；标准普尔500种股票指数下跌3.19点，收于4890.97点，跌幅为0.07%；纳斯达克综合指数下跌55.13点，收于15455.36点，跌幅为0.36%。欧洲三大股指26日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7635.09点，比前一交易日上涨105.36点，涨幅为1.40%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7634.14点，比前一交易日上涨169.94点，涨幅为2.28%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16961.39点，比前一交易日上涨54.47点，涨幅为0.32%。国际油价1月26日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨65美分，收于每桶78.01美元，涨幅为0.84%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.12美元，收于每桶83.55美元，涨幅为1.36%。重磅资讯1、国家统计局：2023年全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7个百分点国家统计局发布数据显示，2023年12月份，规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7个百分点，继续保持恢复态势。从年内走势看，规上工业企业累计利润从2023年1—2月份同比下降22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利润降幅大幅收窄。分季度看，2023年一、二季度规上工业企业利润同比分别下降21.4%、12.7%，三、四季度分别增长7.7%、16.2%，利润由降转增，并实现较快增长。从当月增速看，自2023年8月份以来，规上工业企业利润连续5个月实现正增长。（国家统计局网站）中信证券指出，2023年1—2月低基数的有利因素将为后续工企利润增速的回升提供较强支撑。2024年以来，国内工业经济基本面较去年同期有所改善，有望带来后续工业企业利润的持续同比修复。但PPI短期内或仍将维持低位震荡的态势，可能对规上工业企业利润增速构成小幅拖累。综合考虑，预计短期内规上工业企业利润累计降幅将继续收窄。2、今日起证监会全面暂停限售股融券出借；机构看好权益市场和证券板块迎信心修复1月28日，证监会进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。沪深交易所、中证金融也同步决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。业内专家表示，此次融券规则调整强调以投资者为本，重点回应投资者关心的限售股出借等问题，一方面，阶段性全面暂停限售股出借，将更好地稳定投资者预期，严防通过限售股出借变相违规减持等行为；另一方面，转融券效率降低，适当制约机构运用工具的优势，有利于维护公开公平公正的市场秩序。（上证报）平安证券认为，融券制度的再优化突出监管层对资本市场公平性和稳定性的重视；当前融券规模相对较小，对券商短期业绩影响有限。券商肩负着连接资本市场和实体经济的重要使命，在金融体系中的重要性仍有较大提升空间。近期证监会、央行、国资委等监管机构联合发力，监管频繁发声向市场释放稳预期信号，叠加降准、融券优化等政策组合拳，有利于权益市场和证券板块的信心修复。3、两部门同日发声，融资端再迎利好政策；机构预计支持房企融资相关政策仍有空间1月26日，金融监管总局召开会议，部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议认为，协调机制要发挥好地方政府的牵头协调作用，加强工作统筹，细化政策措施，推动房地产开发企业和金融机构精准对接。要按照公平公正原则，筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。要加强信息共享，及时向相关金融机构提供项目建设运行、预售资金监管等信息。要指导金融机构与房地产开发企业平等协商，按市场化、法治化原则自主决策和实施，保障金融机构合法权益。同日，住房和城乡建设部也召开了城市房地产融资协调机制部署会，要求各地以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。据了解，本月底前，第一批项目名单落地后即可争取贷款。（证券时报）万联证券表示，此次针对供给端，房地产行业融资支持力度持续加大，此次关于经营性物业贷款方面的政策放松对优质房企融资具有支持改善作用，预计后续关于支持房企融资相关政策仍有空间。建议关注基本面优秀的房地产开发类头部企业、地产产业链中现金流较好的央国企背景企业。4、广州放开120平方米以上户型限购；机构预计或引领其他一线城市加速跟进近日，广州市人民政府办公厅发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（简称《通知》），《通知》指出，一，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围；二，在限购区域范围内，居民家庭将自有住房用作租赁住房并办理房屋租赁登记备案手续的，或者在广州市存量房交易系统取得房源信息编码并挂牌计划出售的，购买住房时相应核减家庭住房套数；三，对于具备合并不动产权证书条件的房屋，购房人可以申请转移登记业务、合并登记业务一同办理；四，商服类物业不再限定转让对象。通知自2024年1月27日起正式实施。（广州市人民政府网站）中信证券判断，2024年各地限购政策还会持续推出，按揭贷款利率有望实质性下降，核心城市房价有望在二季度走稳。方正证券认为，广州作为一线城市政策“试验田”，率先响应中央号召，大幅松绑限购，凸显效率、彰显力度，或将引领其他一线城市加速跟进。同时广州新政强调支持保障性住房供应，结合改善型产品限购放开，房地产发展新模式再迈一大步。建议关注：①城中村改造；②存量房赛道；③优质民企；④格局优化。5、口服司美格鲁肽首次在华获批上市1月26日，国家药品监督管理局政务服务门户网站发布的2024年1月26日药品批准证明文件送达信息显示，诺和诺德的GLP-1受体激动剂司美格鲁肽片获批，批准日期为1月23日。此前，诺和诺德的司美格鲁肽针剂已经在国内获批用于二型糖尿病治疗，国内其他GLP-1类药物获批也是针剂，而此次诺和诺德的司美格鲁肽为口服片剂，是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。根据诺和诺德此前披露的消息，口服版司美格鲁肽在中国的临床试验针对的是二型糖尿病。（澎湃新闻）6、中国与泰国签署互免签证协定，3月1日起生效；机构建议关注出入境游公司业绩当地时间1月28日，中国与泰国在泰国曼谷签署互免签证协定。该协定将从2024年3月1日起生效。（央视新闻）中银证券表示，国际机票价格回归正常水平和节日效应驱动下，春节假期出境游预订量同比高增，免签政策也频出利好，建议后续关注出入境游公司业绩。7、药明康德回应市场传闻：生物安全法草案尚未生效颁布，正在密切关注进展1月26日下午，一则市场传闻引发药明康德以及相关医药板块大幅跳水，市场流传一份美国禁止与某些生物技术供应商签订合同以及用于其他目的的法案截图，其中提到将华大基因、药明康德等公司纳入“受关注的生物技术公司”名单。对此，当日晚间，药明康德公告澄清，该生物安全法草案尚未生效颁布，其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后，对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此，生物安全法草案的内容（包括提及药明康德之部分）仍有待进一步审议并可能变更。本公司正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展。公司注意到生物安全法草案包含了有关药明康德的内容，公司认为该等内容既不恰当也不准确，公司坚信，药明康德的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。（证券时报）8、美国2023年12月核心PCE物价指数同比上升2.9%，创近三年来新低；机构预计美联储或于3—5月首次降息当地时间周五（26日），美国商务部公布的最新数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，美国去年12月核心个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨2.9%，为近三年以来最低水平，前值为3.2%，市场预期3%；环比增长0.2%，前值为0.1%，市场预期0.2%。这份数据反映出，随着2023年接近尾声，物价上涨速度有所放缓，将为未来的降息铺平道路。（第一财经）华泰证券表示，美国去年12月核心PCE环比符合预期，通胀仍维持下行趋势。往前看，即使增长维持韧性，只要通胀延续回落趋势、核心PCE 3个月及6个月季环比折年增速位于2%左右，通胀趋势不成为政策利率“正常化障碍”，我们维持此前判断，不排除美联储3—5月首次降息。机构观点中金公司：近期市场积极因素有所增加，国内政策环境迎来边际改善，资金面的负反馈现象也得到阶段性缓释，投资者偏审慎的预期有所修复。往后看，我们认为近期政策层面正在发生积极变化，短期流动性风险逐步得到化解，指数具备一定的修复动能，当前机构重仓的成长行业与中小盘风格整体表现偏弱，反映投资者风险偏好仍待修复。结合当前偏低估值所隐含的谨慎预期，以及政策因素积极转变，对后续市场表现不必过于悲观。配置上，短期结合政策变化关注受益领域，注重景气回升和红利资产的攻守结合。中信证券：稳定资本市场政策在近期集中发力改善市场预期，年初以来市场流动性循环连锁负反馈过程被有效阻断，随着业绩预告风险陆续落地，市场已经步入月度级别的反弹交易窗口。首先，证券监管部门及时回应市场关切，投资端改革举措有望加速推出，地产领域支持政策明显加码，预计2月仍有降息举措，国资委继续强调上市央企的投资者回报，央企权重股压舱石作用凸显，改善营商环境政策频出，市场信心有望逐渐恢复。其次，类“平准”基金打破负反馈，雪球敲入和量化平仓压力明显缓解，机构持仓均衡化过程加快。最后，随着年报业绩预告陆续落地，2023年四季度业绩风险充分释放，反弹窗口期仍将呈现交易型资金主导的特征，央企红利低波和高股息板块是窗口期最具共识的主线，同时关注低估值绩优蓝筹的布局机会。焦点公告恒生电子：2023年净利同比预增23.27%左右森麒麟：2023年净利同比预增62.33%—77.31%长城证券：2023年净利同比预增55%—65%菜百股份：2023年净利同比预增45.61%—59.74%药康生物：公司不涉及任何人源基因序列分析业务，所有的技术及样本不在《生物安全法案》草案限制的范围之内国晟科技：董事长吴君被采取留置措施所涉事项与公司无关交易提示
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