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恒大清账,房产安心;游戏类基金有望创出历史新高!

时间:03-25 来源:最新资讯 访问次数:146

恒大清账,房产安心;游戏类基金有望创出历史新高!

今日A股市场几个重要指数涨跌互现。表现最强的是互联网,其次是软件服务、传媒娱乐以及文教休闲、IT设备。这几个行业均出现了超过1%的平均涨幅,而保险、建筑与医药,则大幅下跌,平均跌幅也超过了1%。今日市场最关注的就是,恒大出了重组报告,确实令人心惊,这家公司的债务居然高达7000多亿元,虽然高得吓人,但是考虑到其旗下还有1316个项目,假如每个项目的销售额能够达到10亿元,那么恒大也有1.3万亿元的营收了,这样看下来,似乎还债也不是完全没有希望。其实恒大的资产也不复杂,就是三块,一块是房地产,第二就是与房地产相关的物业管理,第三就是新能源汽车。大家都知道,新能源汽车,根本就是一个呑金兽,在房地产行业已经被国家调控成买家大幅萎缩的情况下,许家印还想拿卖房子的钱去搞汽车,这确实是太过乐观了。这三块产业中,原来最赚钱的是房地产,第二是物业,而汽车行业属于初创,正是需要大量投入的阶段。在房地产早就被政策吹风要调控的情况下,在万科都高唱要盖被子准备过冬的情况下,真不知道许家印是哪里来的灵感,要去搞这个汽车项目?而且,房地产开发居然搞了1316个项目!这是对国家的房地产行业有多大的信心啊?要知道恒大的项目都不小,估计按照过去十年各地房地产的平均价计算,说它一个项目能卖出10个亿绝对是保守了。估计过去房地产形势太好了,赚钱就与项目数成正比,所以地越拿越兴奋,最后停不下来,到房地产调控的时候,想着赶快去搞个更赚钱的汽车项目,这样房地产调控到来的时候,可以凭借汽车上岸了。可惜人算不如天算,不但汽车没能上岸,就连最赚钱的房地产也变成负资产了,这就是形势比人强。不知道这是不是后来许家印放弃任大首席的一个原因:为啥没早点给我预测出来房地产形势的急转直下?或许任大首席说了,许主席听不进去?都有可能。其实恒大估计对房地产也是有心生退意的,但是有两个原因导致它退得不够快,所以才会被大浪拍得奄奄一息了。一个就是,确实早就想换赛道了,但是换了之后的效果都不理想。估计大家还记得,之前恒大赞助中国足球,借着足球是想学农夫山泉的老板去卖水的,中间还卖过有机大米什么的,但是中国的饮料界,是一个完全彻底的竞争性行业,不但有国内企业在卷,外资也是十分强大的,再要弄个饮料界的头牌,属实不容易。结果,虽然听说许老板下了死命令,但是水企业还是黄了。反正我是再没见过恒大水了。后来看上了新能源汽车,这个大家都知道了,这事不光许家印难,乐视的贾跃亭也一样干得很难,到现在都没能真正地开张这门生意。第二个原因,估计是之前许的运气太好了,2008年,本来已经撑不下去了,结果传说去香港打了一场牌,获得了香港大富豪的资金支持,顺利渡过难关;第二次遇到难关,不但得到了香港大刘的鼎力支持,还因为助攻深圳地铁拿下万科的大股东,得到了债券获得大额认购的支持,再次渡过了难关。所以,许家印是不是觉得吉人自有天相呢?转型不顺外加主业经营一直运气不错,这或许是许家印低估房地产调控力度,最终失血过多的重要原因。所以,我个人判断,假如有人愿意把恒大汽车这个正需要烧钱的项目买过去,让恒大停止流血,同时那1316个项目可以借低息新债、还掉高利息的旧债,把房子盖起来,物业公司再支持一把现金流,恒大这家公司还是有希望重新站起来的。估计投资者也大多是这么判断的,毕竟这么大一家公司倒掉,对经济的冲击力还是很大的,没有人希望它倒下,这个报告一出来,债权人要么借新还旧,要么拿房产或是股权抵债,相信还是可以退一步海阔天空的,毕竟把恒大逼破产清算了,能得到的本金仅在2.5%与9.3%之间,这样的亏损太大了,无法承受,不如再拿两年看看。所以今日房地产板块还是小涨了一把。而昨日的分析也完全应验了,今日半导体板块就下调了,而人工智能的股票却在猛涨,尤其是在人工智能应用领域阻力最小的游戏行业,昆仑万维直接20%的涨停,带动游戏类基金集上涨超过6%,游戏传媒类的基金也上涨了3%以上,这在基金中的表现是相当少见的。在游戏类的ETF基金中,除了新发行的基金已经创出上市以来的新高外,老的基金与历史最高纪录只有一步之遥了,很可能周一就会创出历史上的新高。考虑到游戏这个板块已经被打压得很久了,所以,这一板块还是可以找机会进入并持有的。惟一需要关注的就是来自政策层面的风险。

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