微软，真的又行了？
深燃（shenrancaijing）原创作者 | 李秋涵编辑 | 魏佳AI领域又传来了一个重磅消息。4月12日，微软推出了开源的DeepSpeed Chat，这是一种用于RLHF（从人类的反馈中强化学习）训练的低成本开源解决方案，换句话说，有了它，大部分人都有机会创建ChatGPT式模型了，因训练速度快，价格相对负担得起。DeepSpeed Chat的影响，还在发酵，可以肯定的是，在今年巨头扎堆拼刺刀的AI战场里，微软是最春风得意的那个。是它，押中了做出大语言模型ChatGPT的OpenAI，至少累计投资了110亿美元，也是它，成为了OpenAI的独家云计算供应商。这家成立了48年的公司，再次站在了时代的潮头。除了推出DeepSpeed Chat，在3月14日，OpenAI宣布将ChatGPT背后的GPT3.5升级为GPT-4前，微软在2月8日就已经表示将GPT-4模型集成到Bing及Edge浏览器里了。在外界还在关注GPT-4能带来怎样的变革时，3月17日，微软就宣布将GPT-4模型集成到Office全家桶里，抢先投入了应用。就在去年ChatGPT推出后的一个月，微软CEO纳德拉在股东大会上不无得意的说，“ChatGPT是当今最流行的AI应用程序之一，它都是在Azure（微软云服务平台）超级计算机上训练的。”OpenAI对微软也表现得“你侬我侬”，其发言人公开表示，微软拥有GPT-4和所有其他OpenAI模型的独家许可。作为老牌巨头，微软有了新色彩，给很多互联网公司上了一课。在这一系列动作出现之前，微软一度停留在一个守旧的符号中。外界最直接的印象是，它没能抓住移动互联网浪潮，在与苹果、谷歌等老对手的竞争里，渐落下风。最受外界诟病的，就是2013年的诺基亚收购案，烧了72亿美元，没换回任何成果。如今形势扭转，看似一切都归功于微软对OpenAI的投资。但这只是一个结果，不是原因。我们好奇的是，是什么让微软焕然一新，它真的已经高枕无忧了吗？连出三大“王炸”，微软终于快了乘着AI的巨浪，2023年开年，微软靠3样东西，赚足了存在感。最新的就是DeepSpeed Chat。解释下它和ChatGPT的区别和关系。虽然大语言模型ChatGPT很厉害，也开放了API（应用编程接口），第三方可以把ChatGPT集成到各自的应用程序里，享受技术红利，但是想让它适应需求，在现有解决方案下，训练数千亿参数的类ChatGPT模型，成本又高又困难。现在，DeepSpeed Chat出现了，“傻瓜式工具的出现”，降低了成本，还能将训练速度提升15倍以上。这正是很多企业、乃至想借助AI创业的个人所需要的。这项业务如果顺利展开，意味着微软在企业服务上，又要开辟出新的版图了。另一大动作是接入GPT-4（支持ChatGPT的技术）的Bing。这个微软在2009年6月就推出的搜索引擎，在劲敌谷歌面前，10多年里没有尝到一点甜头。全球数据统计网站Statcounter GlobalStats显示，2022年全球搜索引擎市场份额中，谷歌为92.42%，必应为3.45%。Bing战斗力不太行，有了GPT-4，情况发生了一些变化。新版Bing，可以简单理解为在搜索引擎里加入了ChatGPT，用户既能搜索，也能在Bing Chat里和AI对话，信息获取变得更高效、简单。新版本的Bing在2月7日推出，根据分析公司Similarweb的数据，截至3月20日，Bing的页面访问量增长了15.8%，而谷歌的访问量下降了近1%。3月初，微软的一位高管在推特上分享，“Bing每日活跃用户已突破1亿”，还提到，现在大约三分之一的Bing Chat测试人员，是Bing的新用户。这个很长时间没有水花的产品，有了一点起色。再来看Office全家桶方面。这原本就是微软的优势业务。它从1990年诞生开始，就与Windows深度绑定，经历过10多个版本迭代。这个老牌业务近年也呈现出疲软状态。根据长桥海豚投研，2023财年二季度（即自然年2022年Q4）财报，Office 365收入97亿美元，近一年来整体增速在下滑。同时，它的客单价已经连续两个季度下降。有了GPT4加持的Office全家桶，值得期待。根据微软的官方介绍，新功能名叫Copilot，借助Word中的Copilot，能为用户提供初稿以供编辑和迭代，能节省写作、找资源和编辑的时间。PowerPoint中的Copilot，可以帮助用户通过简单的提示创建演示文稿。借助Excel中的Copilot，用户可以在几秒钟内分析趋势，并创建具有专业外观的数据可视化。总之，目的是让打工人能更节省时间的干活。产品还没有大范围发布，加入Copilot后能带来多大的改变，目前还未可知。一个可以参考的数据是，微软旗下的GitHub和OpenAI合作开发了GitHub Copilot（能协助程序员写代码的软件），使用GitHub Copilot的人里，88%的人表示工作效率得到提高。根据外媒报道，目前的Office全家桶的Copilot测试组不大，微软的一名发言人表示，公司“正在与20名客户一起测试”。还没有关于新版Office全家桶的费用、许可信息或其他细节消息。不过，微软方面已向用户保证，将很快推出。对比于谷歌，其2月7日推出的人工智能Bard，在发布会上对用户提出的问题回答错误，导致谷歌股价暴跌7.4%，微软暂时先赢了一场。微软还在继续将旗下各种产品都尽可能的插上GPT4的翅膀。富国银行分析师表示，这可能为微软带来超过300亿美元的新增年收入。微软也慢过很多年微软怎么又行了？搞清楚这个问题前，先了解一下微软是怎么跌落神坛的。最大的遗憾，是错过了移动互联网的浪潮，以下是一组扎心的数据对比。根据StatCounter的数据，即便截至2022年，微软核心产品Windows在桌面操作系统市场里，仍占据超7成份额，苹果、谷歌等仅瓜分剩下3成。但现在是手机比电脑还重要的时代。在移动操作系统市场，位置调换，谷歌的Android占据7成份额，苹果占据剩下的3成，微软没有位置。“在这个极速爆炸的市场，微软不仅没有领先，甚至连参与的机会都没有”，2014年微软新上任的CEO纳德拉，在其2018年出版的书《刷新》中就这样感叹，当时（指2014年），全球个人计算机出货量在经历几十年的稳定增长之后，开始下滑，季度个人计算机出货量为7000万台左右，而智能手机出货量已经超过3.5亿部。微软疯狂追赶过。2013年花72亿美元收购诺基亚手机业务，就是一次绝地挣扎。当时微软和诺基亚有一致的目标。曾为全球最大手机厂商的诺基亚，败给了苹果的iPhone，和谷歌的安卓。2012年，为了收复市场，诺基亚宣布采用微软的Windows，作为其智能手机的操作系统。两家的确取得了一些进展，纳德拉在书中透露，在一些欧洲国家的市场份额达到了两位数。在微软工作接近20年的老员工林阳告诉深燃，收购诺基亚时，他正好在手机部门。“当时进退两难，不收购诺基亚，微软在手机操作系统的战争就结束了”，他回忆，把诺基亚手机业务买回来后，3.2万员工也跟着“迁入”微软，之前微软员工达10万人，“一下多了近三分之一”。这次收购加速了时任微软CEO史蒂夫·鲍尔默的卸任。而新CEO纳德拉上任，就开始了裁员，并为此支付了高昂的赔偿金，“整个过程相当于帮诺基亚做了不良资产重组”。这是“一个令人痛苦的例子”，纳德拉也在书中回忆。他上任没过几个月，就宣布这笔交易失败。他解释，是因为要收复已经失去的领地，为时已晚。速度慢，业务落后，只是表象。在很长一段时间里，微软固步自封了。对内，微软一度各自为营。2010年微软前高管在纽约时报上撰文分析微软问题时，就分享过一个例子。他们研发平板电脑时，当时负责Office产品的副总裁称他不喜欢这个创意。平板电脑需要手写输入，但他更喜欢键盘，因此他认为做平板电脑是没有前途的。为了证明自己的观点正确，他拒绝针对平板电脑修改Office软件。在业务方面，不断强化最擅长的Windows，不断巩固它的统治地位，拒绝与一些公司合作。对外，微软也画地为牢，一直紧盯着领先的、强劲的竞争对手，做应对动作。这其中有太多例子了。比如，2004年推出数字音乐播放器Zune，想和苹果的iPod竞争。然而，各方面都不及iPod，最终在2011年被微软宣布停产。又比如2007年，微软花63亿美元买了在线广告公司aQuantive，想抢占广告市场，对抗谷歌。但业绩也不行，最终在2012年微软自己减记了62亿美元，承认了收购没有价值。到了2011年，微软花85亿美元收购了网络电话公司Skype，想整合它的产品，来提升在移动和社交领域的竞争力。尽管Skype是视频通话时代的开创者，但后续的技术创新、用户体验都不太行，没有为微软带来预期的收益。收购来的业务，和原有业务进行整合时，面临的问题就更多了。林阳分享了一个细节，微软很急切的想收购Skype，不仅多花了钱，还承诺与微软整合时，一些部门由Skype主导，并支付Skype高管们一笔费用，待满一定时间就可以拿到，最后导致“一些高层只想观望一下拿到钱，不急于整合。”从aQuantive到Skype再到诺基亚，仅这三桩互联网史上的大收购，深燃粗略计算，烧了220亿美元，约1500亿人民币。微软一直处于被动追赶的窘境里，求胜心切，动作变形，一地鸡毛。纳德拉在书里总结，“通过嫉妒心激发改变可能会容易一些。我们可以嫉妒苹果打造的iPhone和iPad，或者，我们可以嫉妒谷歌开发的低成本安卓手机和平板电脑。但嫉妒是消极的，是外部导向的，而不是内部驱动的。所以我知道，嫉妒不会让我们在真正重生的路上走太远。”微软怎么又快起来了？微软为什么有这样的转变，深燃获得了两种说法。先说第一种。根据纳德拉在《刷新》中的分享，意识到问题后，微软进行了大刀阔斧的改革。首先是观念上的变化。不论对内外，都以更开放的状态合作。所以从2014年后能看到的变化是，微软与谷歌合作，让Office产品进驻安卓平台；微软与Facebook合作，让对方的所有应用对接Windows产品，微软与苹果合作，可以让客户更好地管理“企业中的iPhone”。其次是对业务理解上的更新，不再紧跟对手、企图在竞争中赢过他们，而是回到原点，从客户需求出发，想想能做什么。在2014年微软就定下了“移动为先，云为先”的策略，明确要“重塑生产力”，顺利赶上了云革命，夺回了一部分主动权。现在，微软云业务已经成为支柱。以Azure为核心的智慧云业务，是微软的增长支点，2023财年Q2实现营收147亿美元，同比增速31%。当时，对未来的布局，微软也做出了明确的判断，早早押注了混合现实、人工智能、量子计算。在这本2018年出版的书里，纳德拉就明确提到，“像Office 365和Dynamics 365这样的应用将会融入人工智能，这样他们就能帮助我们专注于最重要的事情，充分利用每一点时间。”5年后的今天，微软的确实现了。所以一些动作，或许当时外界不解，但有其路线意图和明确指向。比如，尽管没有明确提出“元宇宙”概念，但在《刷新》里，纳德拉谈及1992年加入微软时看到小说《雪崩》后的震撼时，用了“Metaverse”这个单词。他2014年上任没多久，就收购了《我的世界》背后的游戏开发商Mojang。比尔·盖茨和史蒂夫·鲍尔默后来笑称，他们最初是持反对意见的，并不是很理解这笔交易的意义。现在来看，这背后就已经有对未来的设想。纳德拉说，游戏《我的世界》培养的是一种数字公民精神。从这条思路延伸，也不难理解微软为什么愿意斥巨资收购动视暴雪。相比于此前被动的跟随竞争对手，微软的动作明显发生转变。微软这次没有咽下投资的苦果，而是一步步有了自己的节奏。在2019年微软投资OpenAI时，舆论哗然，OpenAI原本是非营利组织，因为研究太烧钱，才开始成立营利组织，但也没有等来大资金，直到微软出现。当时双方就约定了微软会成为OpenAI独家云计算供应商，意味着OpenAI不光要用微软Azure云，其AI技术输出也要通过Azure云。目的明确，动作利落。从鲍尔默时代到纳德拉时代，微软发生了明显转变，一些人将原因归结为领导者的差别，前者是商科出身，而后者技术出身，至少对未来技术的变革更敏锐。不过林阳不认同这样的说法。他告诉深燃，微软有一个专门做未来产品的部门，当时早早就看到了移动互联网浪潮的趋势，“Research做了之后，要给工程部门推进，遇到最大的阻力，就是得和当时的PC业务抢市场”。在抓住浪潮的过程里，林阳表示，最难的是需要“革自己的命”，让这类公司创新的成本变高。“鲍尔默知道移动时代早晚会到来，只是想慢慢做，让转型没有阵痛，但没想到来得这么早、这么猛”，林阳表示。同理，这次的AI浪潮他觉得也是相似的。“掌舵巨头公司的人，都在业界的前沿，谷歌不太可能没看到大语言模型的突破，最早的大语言模型论文，就是他们写的”，林阳表示，但对于谷歌来说，做大语言模型也意味着要冲击搜索，对广告业务并没有好处。所有公司往前走，都面临这个痛苦，要革新自己。这个阶段没有这个烦恼的微软，反而能在AI时代里没有负担的弯道超车。微软还不能高枕无忧不过，现在还不能为微软高兴太早。目前DeepSpeed Chat、新版office还未大规模应用，能带来多大的变革，尚且还是未知数。已经投入应用的Bing，虽然吸引了诸多目光，但在搜索市场，还未带来巨大的颠覆。根据Statcounter GlobalStats数据，Bing的全球市占比从2月的2.81%，上涨至3月的2.88%，只增加了0.07%，而谷歌搜索全球市占比从2月的93.37%，下降到93.17%，降低了0.2%。林阳表示，微软擅长TO B生意，在TO C的产品能力上并不算好，“Bing设计的不好用，我自己都不想用”。在他看来，加入GPT-4的Bing，即便用户量增大，但不一定能带来高效益，因为“搜索盈利靠的是广告，而Bing这样的对话模式吸引来的用户，不一定能转化为搜索，并提供产生广告的机会”。当然，这也是谷歌推出聊天机器人Bard会面临的问题。谷歌全球广告副总裁丹泰勒近期在接受媒体采访时表示，该公司尚未找到从聊天机器人中赚钱的方法。从现在到未来两三年，他不觉得微软能靠ChatGPT革谷歌的命，“谷歌人工智能很强，它只是需要点时间”。其次，关于人工智能，微软虽然布局早，但没有靠自己建立有起色的业务。能看到的现象反而是，在过往，微软从Word中移除了Clippy助手，从Windows任务栏中移除了Cortana，从Twitter中移除了它的聊天机器人Tay。打铁还需自身硬，投资也不是万能的。微软和OpenAI，一开始的投资模式，就和投普通公司不一样。根据外媒报道，微软与OpenAI的利润分配协议是，前期微软将获得OpenAI利润的75％，直到微软收回其110亿美元的投资。当OpenAI的利润达到1500亿美元之后，微软和其他风险投资者的股份，将无偿转让给OpenAI的非营利基金。也就是说，微软想一直持有OpenAI还不行，双方是有限定日期的绑定。现在，微软和OpenAI已经陷入了微妙的关系里。根据The Information的消息，近期，微软指示Azure销售人员告诉潜在客户，OpenAI的许可证“非常适合用于实验”，但“企业级功能有限”且“安全/隐私功能”较少。这些策略帮助微软获得了新客户。也就是说，微软在用OpenAI产品的弱点抢客户。与此同时，消息还提到，OpenAI并未及时让微软访问其Azure许可软件，包括3月1日开始销售的Whisper模型。OpenAI延迟授予微软Azure ChatGPT API访问权限，使其能够抢夺Snap和Instacart等客户。这意味着，OpenAI也对微软“留了一手”。总之，客户群的重叠，并不利于这两家公司的合作。国外有科技从业者对媒体表示，“OpenAI将微软视为一个大客户，而不是一个控制者。”有分析师预计，微软将尝试收购OpenAI。也有投资机构认为，根据其现有估值，OpenAI更可能的路径是最终进行IPO。不过OpenAI的发言人公开表示，没有上市或被收购的计划。纳德拉说，他经常会被人问：“什么情况下建立伙伴关系比并购更合适？”这个问题最好通过另一个问题来回答，即“我们作为一个共同实体为客户创造的价值多，还是作为两个单一实体为客户创造的价值多？”羽翼已经丰满的OpenAI，现在可不好摆布。再次赶上浪潮，微软这头大象的转身，还没有完全完成。*题图及文中配图来源于pexels。应受访者要求，文中林阳为化名。
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